חברת החשמל פרסמה אתמול (ג') תשקיף להצעת אגרות חוב סחירות לציבור, לאחר קבלת היתר מהרשות לניירות ערך. הנפקה זו צפויה לסייע לחברת החשמל לעמוד ביעדיה הפיננסיים, על ידי הוזלת עלויות המימון של החברה וגיוון מקורות המימון שלה. חברת החשמל ביצעה את הנפקה הקודמת באגרות חוב סחירות לפני תקופה ארוכה מאוד של כ- 13 שנה, בשנת 2002.
בכוונת חברת החשמל לגייס כ- 1 מיליארד ₪ במסגרת ההנפקה הנוכחית. ההנפקה תשמש את החברה לשם מחזור חוב קיים של החברה ולצרכיה השוטפים. ההנפקה היא צעד נוסף להקטנת מצבת חובותיה של החברה.
הנפקת אגרות החוב היא צעד משמעותי לקידום האיתנות הפיננסית של חברת החשמל. אמנם, החברה הנפיקה אגרות חוב סחירות בשנת 2012אך אלו גובו בערבות מדינה, והיו חלק מהטיפול במשבר התזרימי של החברה שנוצר כתוצאה מהפסקת אספקת הגז ממצרים.
הנפקת אגרות החוב עולה בקנה אחד עם מדיניותה של הרשות להגדלת איתנותן הפיננסית של החברות הממשלתיות, להגברת השקיפות ולהטמעת ערכים של ממשל תאגידי תקין, כפי שנעשה ברכבת ישראל ועתיד להיות בנתג"ז ובמקורות.
בחודשים האחרונים עמלה חברת החשמל על הכנת התשקיף, בשיתוף פעולה עם רשות החברות הממשלתיות בהובלת סגנית בכירה למנהל הרשות, יודפת אפק – ארזי, שריכזה והובילה את הנושא מול גורמי המדינה. הרשות פעלה לרבות פעולות להבהרות בסוגיות ספציפיות כגון סוגיית השינוי המבני, בה תוארו הצעדים שנעשו על ידי גורמי המדינה במסגרת צוות יוגב ובמסגרת המו"מ עם ועד עובדי החברה וההסתדרות ובסוגיית הסדר הנכסים, בה הובהר על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות והחשבת הכללית כי בכוונתם להתוות הסדר אשר יקנה ודאות על נכסיה של החברה ואשר ייטיב עם המדינה והחברה כאחד.
מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב: "הנפקה ציבורית של חברת החשמל היא מרכיב מרכזי ברפורמה בחברות הממשלתיות. הרפורמה כוללת בין היתר הנפקות אג"ח סחירות בבורסה בישראל ובכך מקטינה את עלויות המימון של החברות, ומגבירה את השקיפות והבקרה. הפיכת החברות לתאגיד מדווח מקרבת אותן ליעד המרכזי של הרפורמה והוא הפיכת החברות לרווחיות, מקצועיות, נקיות, שקופות ויעילות".
אילוסטרציה: יוסי זמיר-פלאש 90
